Những người tham gia thị trường PVC Thổ Nhĩ Kỳ theo dõi tình hình cung ứng trong bối cảnh rào cản thương mại toàn cầu

Thị trường PVC nhập khẩu dự kiến sẽ kết thúc tháng 11 với xu hướng ổn định hoặc giảm, bị ảnh hưởng bởi các báo giá thấp từ Mỹ, việc giữ nguyên giá từ các nguồn cung gần châu Âu và chính sách tháng 12 chưa ổn định từ một nhà sản xuất lớn của Đài Loan tại châu Á. Hầu hết các lô hàng đã được báo giá cho việc giao hàng vào tháng 1 tuần này, phù hợp với kỳ nghỉ lễ Giáng sinh ở Mỹ và châu Âu, khi số ngày làm việc tháng sau sẽ bị rút ngắn. Đà giảm của thị trường cuối năm, mùa thấp điểm và tình hình kinh tế ảm đạm tiếp tục làm giảm tâm lý của những người tham gia thị trường tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, những người tham gia thị trường đang theo dõi chặt chẽ cách các rào cản thương mại toàn cầu có thể ảnh hưởng đến động thái cung ứng PVC tại Thổ Nhĩ Kỳ. Một số người cho rằng các biện pháp gần đây của Ấn Độ và châu Âu đối với việc nhập khẩu có thể khiến các nhà sản xuất PVC Mỹ ưu tiên xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi các nhà cung cấp PVC châu Âu có thể chuyển hướng các lô hàng sang Ấn Độ.

Người bán châu Âu giữ nguyên giá, PVC Mỹ tiếp tục xu hướng giảm

Giá PVC K67 miễn thuế đã được ước tính ổn định ở mức 830-880 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, tiền mặt so với tuần trước, bao gồm một số báo giá mới từ các nguồn Tây Âu ở phân khúc cao hơn. Theo dữ liệu từ ChemOrbis, trung bình của thị trường trong tuần này là 855 USD/tấn CIF. Mức thấp nhất của thị trường là 800 USD/tấn vào tháng 12 năm 2023. Điều này cho thấy các nhà cung cấp châu Âu đã hạn chế giảm giá vào cuối năm bằng cách quản lý mức sản xuất, do biên lợi nhuận yếu tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Một người tham gia thị trường cho biết: "Chúng tôi dự đoán các giao dịch sẽ được chốt ở mức 860 USD/tấn CIF, hoặc có thể thấp hơn, do các phàn nàn về biên lợi nhuận của người bán và nhu cầu yếu tại châu Âu." Trong khi đó, một xuất xứ miễn thuế khác, K67 từ Hàn Quốc, đã được báo giá ở mức khoảng 850 USD/tấn CIF, với giá thầu ở mức 840 USD/tấn bị từ chối do chi phí vận chuyển cao từ Đông Á.

Trong thị trường chịu thuế, K67 đã được ước tính giảm 10 USD/tấn so với tuần trước, xuống còn 710-740 USD/tấn CIF, tiền mặt. Một người tham gia thị trường cho biết: "Hầu hết giá giao dịch dao động quanh mức 720 USD/tấn, mặc dù người bán có vẻ sẵn sàng thương lượng." Ông cho biết thêm: "Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu những báo giá này có được đưa ra cho các giao dịch bán ngắn hạn hay không."

Giá K67 Mỹ có thể giảm xuống dưới 700 USD/tấn CIF?

Một số người mua dự đoán rằng giá PVC Mỹ có thể giảm xuống dưới mức 700 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới. Những dự đoán giảm giá này được hỗ trợ bởi khả năng giảm doanh số bán hàng từ Mỹ sang Ấn Độ và châu Âu do các biện pháp gần đây. Một nhà kinh doanh lớn cho biết: "Chúng tôi dự đoán giá sẽ chạm đáy vào tháng 12."

Trong khi đó, dữ liệu từ ChemOrbis cho thấy giá PVC Mỹ đã chạm đáy ở mức 750 USD/tấn CIF vào tháng 12 năm 2023, chịu ảnh hưởng của sự gián đoạn logistics liên quan đến xung đột Trung Đông, so với mức trung bình 725 USD/tấn của tuần này. Các mức giảm giá mạnh hơn trong năm nay là do sức ép ngày càng tăng từ các rào cản thương mại toàn cầu đối với người bán.

Những người tham gia thị trường đang chú ý đến các thị trường lớn khác để có cái nhìn rõ hơn về triển vọng tương lai. Tại châu Âu, các giao dịch PVC tháng 11 ổn định hoặc có xu hướng tăng nhẹ, trong khi người bán dự kiến sẽ tiếp cận người mua với các báo giá giữ nguyên trong tháng tới, nhằm bảo vệ biên lợi nhuận. Một yếu tố khác cần chú ý là giá naphtha giao ngay giảm đã gây ảnh hưởng đến dự đoán về việc thanh toán ethylene vào tháng 12 tại thời điểm công bố. Với sự rõ ràng về các biện pháp thuế chống bán phá giá đối với PVC nhập khẩu dự kiến sẽ có hiệu lực tại Ấn Độ vào tuần tới, giá đã có xu hướng leo dốc trong tuần này. Tuy nhiên, phần còn lại của châu Á lại ghi nhận sự giảm giá đối với PVC trong tháng 12 do thặng dư cung cấp từ Trung Quốc, khiến giá PVC trong nước và xuất khẩu của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Theo đó, các thông báo mới nhất của một nhà sản xuất Đài Loan đã tăng giá 10 USD/tấn tại Ấn Độ nhưng giảm 20 USD/tấn CIF Trung Quốc. Mặc dù khối lượng nhập khẩu thấp hơn đã hỗ trợ thị trường PVC nội địa tại Ấn Độ, nhưng cung ứng trong nước được cho là dồi dào, phản ánh sự ảm đạm của hoạt động giao dịch.

Các cuộc đàm phán giá có thể sẽ bắt đầu vào tuần tới, trừ khi bị hoãn cho đến triển lãm Plast Eurasia Istanbul, dự kiến diễn ra từ ngày 4- ngày 7 tháng 12. Các nhà sản xuất PVC tại Mỹ được dự báo sẽ tiếp tục chịu sức ép từ các biện pháp thuế chống bán phá giá được áp dụng tại các thị trường xuất khẩu chủ chốt trong dài hạn. Tuy nhiên, việc vận chuyển có thể gặp phải sự chậm trễ do kỳ nghỉ Giáng sinh đang tới gần trong ngắn hạn. Các chiến lược sắp tới của các nhà sản xuất châu Âu sẽ là một vấn đề đáng chú ý trong tháng cuối cùng của năm 2024, đặc biệt là trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ tôn giáo, nhu cầu tiêu thụ yếu từ các ngành hạ nguồn và việc đóng sổ cuối năm.

Rào cản thương mại toàn cầu sẽ ảnh hưởng thế nào đến nguồn cung PVC tại Thổ Nhĩ Kỳ?

Trong khi nhu cầu PVC từ Mỹ trên toàn cầu giảm sút đã khiến những người tham gia thị trường lo ngại, một nguồn cung cấp thị trường châu Âu cho biết: "Châu Âu có thể giảm xuất khẩu PVC sang Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2025 để tập trung nhiều hơn vào Ấn Độ."

Một người tham gia thị trường tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: "Người bán châu Âu có thể sẽ ưu tiên xuất khẩu sang Ấn Độ hơn là Thổ Nhĩ Kỳ nếu giá cước vận chuyển trở nên có lợi trong trung hạn. Trong khi đó, nguồn cung dư thừa từ Trung Quốc sẽ tiếp tục là một thách thức đối với các thị trường toàn cầu khi bước vào năm mới."



Như có thể thấy trong biểu đồ từ Công cụ Thống kê PRO ChemOrbis ở trên, Mexico (260,000 tấn), Ấn Độ (211,000 tấn), Thổ Nhĩ Kỳ (188,000 tấn) và EU (115,000 tấn) là những quốc gia mua PVC nhiều nhất từ Mỹ trong giai đoạn tháng 1- tháng 9, theo sau là Canada (473,000 tấn, 16%), chiếm phần lớn thị phần. Đáng chú ý, tổng khối lượng nhập khẩu vào Ấn Độ và EU chiếm 14% (khoảng 325,000 tấn) trong tổng xuất khẩu PVC của Mỹ, cho thấy một lượng lớn có thể cần phải tìm kiếm các thị trường thay thế do các quy định hải quan sửa đổi.



Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là điểm đến xuất khẩu PVC hàng đầu của EU trong 9 tháng đầu năm, như biểu đồ từ Công cụ Thống kê PRO ChemOrbis đã chỉ ra, với 277,000 tấn PVC được nhập khẩu, chiếm 30% tổng xuất khẩu của khu vực này. Các quốc gia tiếp theo là Vương quốc Anh (143,000 tấn), Ai Cập (64,000 tấn), Algeria (58,000 tấn) và Ấn Độ (57,000 tấn). Liệu các nhà sản xuất châu Âu có tăng cường xuất khẩu sang Ấn Độ hay không vẫn còn phải chờ xem, đặc biệt khi các lựa chọn nhập khẩu ngày càng hẹp lại do thuế chống bán phá giá và nhu cầu mạnh mẽ dự báo tại thị trường Ấn Độ.

Bây giờ, xét đến xuất khẩu từ Trung Quốc, quốc gia này đang gặp phải thặng dư cung ứng. Tóm lại, khi các dòng chảy thương mại toàn cầu trong thị trường PVC được định hình lại, các cuộc chiến giành thị phần sẽ có xu hướng trở nên gay gắt hơn.