PE Mỹ tràn ngập Bắc Phi và Đông Nam Á với giá cạnh tranh trong tháng 8

Vào đầu tháng 8, lượng hàng PE xuất xứ Mỹ với giá cạnh tranh đã đổ mạnh vào Bắc Phi và Đông Nam Á, khi người bán tìm kiếm các đầu ra khả dụng để xả hàng trong bối cảnh nhu cầu trì trệ ở các khu vực khác. Các thị trường này đã hấp thụ lượng hàng thặng dư, nếu không sẽ gây áp lực lên giá trên toàn cầu, giúp ngăn chặn sự sụt giảm mạnh hơn.

Những người tham gia thị trường lưu ý rằng nhu cầu đối với hàng hóa Mỹ đã giảm sút ở Thổ Nhĩ Kỳ, châu Âu và các thị trường quan trọng khác, thúc đẩy dòng nguyên liệu chảy vào các điểm đến này nhiều hơn và gia tăng áp lực lên phân khúc giá thấp của các thị trường nhập khẩu.

Hàng hóa giá rẻ của Hoa Kỳ gây áp lực lên một số thị trường

Hàng hóa giá rẻ từ Mỹ đã làm giảm giá tại một số thị trường nhạy cảm về giá, đồng thời tránh được việc giảm giá sâu hơn ở những nơi khác. Các nguồn tin trong ngành cho rằng dòng chảy mạnh hơn về Bắc Phi và Đông Nam Á trong tháng 8 phản ánh nhu cầu không phản ứng ở những nơi khác, chứ không phải là một động thái đẩy giá đồng bộ. Bằng cách chuyển nhiều khối lượng hơn vào các thị trường này, người bán đã có thể duy trì đà bán hàng mà không gây ra mức giảm giá mạnh hơn ở những thị trường mà người mua phần lớn không hoạt động.

Động thái này có thể được hiểu là một nỗ lực không chỉ giúp ngăn chặn sự sụp đổ giá toàn cầu trên toàn cầu mà còn tạo điều kiện cho người bán tìm cách tăng giá sau mùa hè tại các thị trường này.

Thị trường nội địa Hoa Kỳ vẫn lạc quan

Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh mùa bão cho đến nay vẫn chưa có biến động lớn, mặc dù một số người mua vẫn tham gia vào các giao dịch mua phòng ngừa rủi ro. Giá ethylene ổn định và dòng chảy xuất khẩu ổn định cũng tiếp tục hỗ trợ tâm lý thận trọng tăng trưởng tại thị trường nội địa Hoa Kỳ trong tháng Tám, sau xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 7. Ngoài ra, thỏa thuận thương mại Mỹ-EU đã phần nào làm giảm áp lực thương mại, duy trì cánh cửa mở cho PE Mỹ vào châu Âu.

Đông Nam Á: Báo giá thấp hơn từ Hoa Kỳ kéo giá đi xuống

Sau nhiều tuần ổn định, thị trường PE film nhập khẩu của Đông Nam Á đã trở nên ảm đạm hơn vào đầu tháng 8, đặc biệt là đối với các loại LDPE và HDPE film. Dòng hàng ổn định từ Mỹ với mức giá cạnh tranh đã làm xói mòn sự hỗ trợ từ những hạn chế nguồn cung đang diễn ra ở Trung Đông khi HDPE giảm 70 USD/tấn so với giá xuất xứ Trung Đông vào tuần trước.

Giá LDPE film của Mỹ tại Việt Nam thấp hơn 1.050 USD/tấn (CIF, tiền mặt), trong khi giá HDPE film và b/m giảm xuống mức thấp nhất là 850 USD/tấn hoặc giảm nhẹ so với các phương thức tương tự. Nhu cầu vẫn ảm đạm trên toàn khu vực, với các nhà sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam, Malaysia và Indonesia phần lớn vẫn duy trì hoạt động mua hàng theo phương thức mua tức thời (just-in-time) trong bối cảnh Mỹ sắp thay đổi thuế quan và hoạt động tiêu thụ cuối cùng ở mức thấp. Một số người mua Việt Nam cũng dự đoán giá trong nước sẽ giảm sau khi Long Sơn Petrochemicals khởi động lại vào giữa tháng 8, làm giảm thêm nhu cầu nhập khẩu.

Bắc Phi: Báo giá Hoa Kỳ cạnh tranh hơn các xuất xứ chính thống

Tại Bắc Phi, sự xuất hiện của hàng hóa Hoa Kỳ đã làm xói mòn đáng kể mức giá thấp nhất của PE, đảo ngược xu hướng tăng mạnh của tháng 7. Giá nguyên liệu có xuất xứ từ Hoa Kỳ thấp hơn ít nhất 100 EUR/tấn (117 USD/tấn) so với giá nguyên liệu xuất xứ từ Trung Đông. Trái với suy nghĩ thông thường, mức giá cạnh tranh này chỉ dành cho nguyên liệu cao cấp.

Tại Ma Rốc, giá lẻ tẻ từ Hoa Kỳ được ghi nhận ở mức 820-840 EUR/tấn (960-984 USD/tấn theo tỷ giá gần đây) đối với LLDPE C4 film và 790-810 EUR/tấn (925-948 USD/tấn) đối với các loại HDPE, tất cả đều theo phương thức CFR Casablanca, tiền mặt.

Thị trường Nigeria cũng chứng kiến hàng hóa từ Hoa Kỳ hình thành phân khúc thấp ở mức 1.030-1.040 USD/tấn CFR đối với LLDPE C4 film và HDPE film, cả giá b/m và injection, mặc dù không nhất thiết phải thấp hơn nhiều so với các xuất xứ khác.

Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu: Điều chỉnh nhỏ, nhu cầu hạn chế

Ở những nơi khác, biến động giá không đáng kể. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, hầu hết giá PE film của Mỹ được ước tính giảm nhẹ với khối lượng giao dịch vừa phải. Tuy nhiên, giá PE film xuất xứ Trung Đông chỉ ở mức 20-30 USD/tấn, không tạo nhiều động lực cho người mua. Thỏa thuận khung Mỹ-EU gần đây, vốn đã xóa bỏ những lo ngại trước đó về việc Mỹ bị chặn tiếp cận thị trường châu Âu, cũng giúp người bán Mỹ tránh được mức chiết khấu cao tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nỗi lo trước đó rằng màng PE của Mỹ sẽ tràn ngập thị trường Thổ Nhĩ Kỳ nếu châu Âu vẫn đóng cửa, hiện đã tan biến.

Tại châu Âu, mặc dù PE film xuất xứ Mỹ hiện không phải chịu thuế quan theo khuôn khổ mới, nhưng sự trầm lắng của kỳ nghỉ lễ tháng 8 đã giữ cho dòng chảy thương mại và lãi suất ở mức tối thiểu. Các báo giá mới cho nguyên liệu của Hoa Kỳ giao hàng từ tháng 10 đến tháng 11 được báo cáo là ổn định đến tăng 30 USD/tấn, trong khi một số người bán ở Ý báo cáo đã cố gắng tăng giá nhẹ cho các lô hàng sau, cho thấy mục tiêu giá xuất khẩu mạnh hơn từ các nhà cung cấp Hoa Kỳ cho giai đoạn sau mùa hè.

Triển vọng: Vẫn còn những điểm yếu

Trừ khi có sự gián đoạn nguồn cung lớn, giá PE giao ngay toàn cầu có thể sẽ tiếp tục ở mức thấp trong suốt tháng 8, với khả năng tăng giá theo mùa trong tháng 9 khó có thể đảo ngược xu hướng giảm chung. Người bán tại Mỹ có thể tiếp tục hướng giá cạnh tranh vào các thị trường đang thiếu cầu, đồng thời giữ vững vị thế ở những khu vực có nhu cầu mua hạn chế. Thử thách thực sự sẽ đến nếu mùa bão trở nên bất ổn, có khả năng định hình lại dòng chảy xuất khẩu của Mỹ một lần nữa.