PP, PE giá rẻ được ưa chuộng khi người mua Đông Nam Á ngày càng nhạy cảm với giá

Thị trường PP và PE tại Đông Nam Á đã bước vào giai đoạn suy yếu, với giá cả đi ngang hoặc có xu hướng giảm do chu kỳ tăng gần đây mất động lực. Mặc dù nguồn cung tiếp tục bị hạn chế, đặc biệt là sự vắng mặt kéo dài của các chào hàng từ Trung Đông, nhưng xu hướng thị trường ngày càng bị chi phối bởi sự suy yếu từ phía cầu và lượng hàng hóa giá cạnh tranh từ Trung Quốc cũng như hàng ngoài chuẩn ngày càng gia tăng.

Người mua, đối mặt với sự hỗ trợ yếu từ các ngành hạ nguồn và mức giá cao kéo dài từ các nguồn truyền thống, đã chuyển hướng sang các lựa chọn có chi phí thấp hơn hoặc áp dụng thái độ thận trọng chờ đợi. Sự thay đổi trong hành vi mua hàng này đã trở thành đặc điểm nổi bật của thị trường hiện tại, góp phần gia tăng áp lực giảm giá trên cả hai phân khúc PP và PE.

Hàng Trung Quốc thiết lập mức sàn mới, nới rộng khoảng cách với nguồn truyền thống

Hàng hóa xuất xứ Trung Quốc tiếp tục giữ vị thế ở phân khúc giá thấp của thị trường, đặc biệt ở các chủng loại chính như homo-PP raffia, LLDPE film và HDPE film. Đây là những sản phẩm chủ lực cho xuất khẩu Trung Quốc vào Đông Nam Á, với chiến lược giá tích cực thường xuyên thiết lập lại mức sàn trên toàn khu vực.

Diễn biến giá gần đây cho thấy áp lực mạnh mẽ từ Trung Quốc. Homo-PP raffia đã giảm xuống dưới ngưỡng $1300/tấn và chạm mức $1255/tấn CIF. HDPE film được chào ở mức $1300/tấn CIF, trong khi LLDPE film gốc than giảm xuống dưới mốc $1200/tấn, đạt thấp nhất $1180/tấn CIF.

Vì vậy, khoảng cách giữa hàng hóa xuất xứ Trung Quốc và nguồn truyền thống ngày càng rõ rệt. So với chào hàng Trung Đông, mức chiết khấu lên tới $255/tấn cho homo-PP raffia, $450/tấn cho HDPE film, và lên tới $470/tấn cho LLDPE film. Sự chênh lệch này không chỉ củng cố tính cạnh tranh của vật liệu Trung Quốc mà còn đặt dấu hỏi về tính bền vững của giá cao từ Trung Đông, nhất là trong bối cảnh sức mua yếu và tâm lý thận trọng của khách hàng.

Trong khi đó, thị trường LDPE film tương đối ổn định do áp lực cạnh tranh từ Trung Quốc còn hạn chế. Tuy nhiên, những dấu hiệu điều chỉnh bắt đầu xuất hiện. Một nhà sản xuất lớn trong khu vực được cho là đã giảm mạnh giá chào LDPE film từ khoảng $1950/tấn CIF xuống còn $1650-1700/tấn CIF, cho thấy chiến lược giá đã thay đổi. Sự điều chỉnh này phản ánh thực tế thị trường rộng lớn hơn, khi nhu cầu kém và giá giảm ở các phân khúc PE khác bắt đầu lan sang LDPE.

Sự nhạy cảm về giá thay đổi hành vi mua hàng

Khi các chào hàng chính vẫn nằm ở mức cao hơn khả năng chấp nhận, người mua trên khắp Đông Nam Á ngày càng ưu tiên hiệu quả chi phí hơn là xuất xứ, hướng đến các lựa chọn phù hợp với giới hạn lợi nhuận. Nhiều khách hàng thể hiện rõ xu hướng ưa chuộng vật liệu giá thấp, đặc biệt là hàng hóa xuất xứ Trung Quốc và hàng ngoài chuẩn.

Cùng với giá nhựa nguyên sinh cao, sự thay đổi này gắn liền với nhu cầu thấp ở hạ nguồn và khả năng định giá yếu tại thị trường tiêu thụ cuối cùng. Hệ quả, phần lớn người mua chuyển sang nhựa giá rẻ và chỉ mua theo nhu cầu thực tế. Những khách hàng có sẵn lượng hàng tồn kho đủ dùng thường đứng ngoài quan sát, chờ xu hướng giá rõ ràng hơn hoặc mức chiết khấu sâu hơn.

Bên cạnh đó, sự hiện diện của các lựa chọn giá cạnh tranh đã củng cố thêm hành vi này. Hàng ngoài chuẩn của Mỹ được giao dịch ở mức hấp dẫn khoảng đầu $1100/tấn đối với HDPE và LLDPE, trong khi chào hàng Trung Quốc tiếp tục thấp hơn rõ rệt so với nguồn chính thống. Theo các nguồn tin thị trường, người mua ngày càng sẵn sàng cân nhắc các lựa chọn này, đặc biệt khi một số gặp phải áp lực cạn kho trong khi vẫn không chấp nhận mua hàng giá cao.

“Chào hàng từ Trung Đông hiện vẫn ở mức quá cao so với khả năng của chúng tôi. Chúng tôi gần hết hàng tồn kho và có thể sẽ chuyển sang sử dụng hàng Trung Quốc,” một nhà chuyển đổi cho biết. Một thương nhân tại TP.HCM cũng chia sẻ chiến lược tương tự, “Chào hàng Trung Quốc thấp hơn đáng kể so với từ Trung Đông, vì vậy chúng tôi có thể cân nhắc mua vật liệu Trung Quốc thay thế.

Song song đó, các nhà bán hàng cũng buộc phải linh hoạt hơn, với quá trình đàm phán diễn ra rộng rãi và mức chiết khấu được mở rộng nhằm kích cầu trong bối cảnh thị trường trầm lắng. “Khi nhu cầu vẫn yếu, một số nhà bán hàng sẵn sàng tăng lượng bán và chào mức chiết khấu bổ sung dưới giá thị trường hiện hành,” thương nhân trên cho biết thêm.