PP và PE chưa thấy dấu hiệu giảm giá tại Thổ Nhĩ Kỳ giữa tình trạng khan hiếm nguồn cung trước kỳ nghỉ lễ Eid

Thị trường polyolefin tại Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt mức cao nhất trong nhiều năm trong tuần này, với các đợt tăng giá kéo dài sang tuần thứ ba liên tiếp. Đà tăng này được thúc đẩy bởi khối lượng nhập khẩu cực kỳ hạn chế, căng thẳng địa chính trị và chi phí đầu vào gia tăng. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung từ Trung Đông, Mỹ và châu Á, kết hợp với gián đoạn logistics và giá năng lượng tăng cao, đã đẩy cả giá nội địa lẫn nhập khẩu lên những mức chưa từng thấy, khiến người mua lo lắng trước kỳ nghỉ Eid al-Fitr vào cuối tuần này.

Giá nhập khẩu PPH vượt 1.400 USD CIF, đơn hàng copolymer từ Hàn Quốc bị hủy

Giá Homo PP nhập khẩu thuộc diện chịu thuế nhập khẩu 6,5% đã vượt mốc 1.400 USD CIF Thổ Nhĩ Kỳ, với các giao dịch raffia và BOPP được ghi nhận đã thực hiện ở các mức giá này vào tuần trước do nguồn cung khan hiếm bởi gián đoạn tại eo biển Hormuz và phụ phí do chiến tranh. Các vấn đề sản xuất tại Hàn Quốc, đặc biệt là sự cố liên quan tới naphta, đã khiến các nhà cung cấp copolymer PP block hủy đơn, khiến nguồn cung càng bị thắt chặt. Tại thị trường nội địa, các loại raffia và injection đã vượt mốc 2.000 USD/tấn gồm VAT, trong khi các loại PPBC MFI cao tăng lên 2.200 USD/tấn, phản ánh nhu cầu cao đối với hàng giao ngay và lượng hàng tồn kho hạn chế từ nhà phân phối. Trong khi đó, Petkim vẫn duy trì cung cấp hàng hóa trong bối cảnh nhu cầu mạnh, bán hàng một cách kiểm soát do cân đối tồn kho.

Một doanh nghiệp sản xuất bao bì chia sẻ: “Một số giao dịch raffia được chốt ở mức 1.420–1.450 USD CIF. Các thành viên thị trường ngày càng coi tháng 4 là thời điểm then chốt, khi cảng Jeddah dự kiến sẽ đối mặt với tình trạng ùn tắc nghiêm trọng do hàng hóa chuyển hướng từ toàn vùng Vịnh. Với việc nhiều nhà cung cấp — kể cả từ UAE — tìm cách chuyển lộ trình vận chuyển qua Saudi Arabia, công suất của cảng có khả năng bị căng thẳng vượt quá giới hạn, làm trầm trọng thêm tình trạng chậm trễ. Ngay cả trong trường hợp có ngừng bắn tức thì, các nhà vận hành vẫn dự báo các gián đoạn logistics sẽ kéo dài ít nhất hai tháng. Trong bối cảnh đó, xuất hiện những câu hỏi nghiêm túc về khả năng duy trì mua vào ở các mức giá cao như vậy và người mua sẽ quản lý áp lực dòng tiền ngày càng tăng như thế nào.”

Nguồn PE Mỹ tận dụng cơ hội khi nguồn nhập khẩu giảm

Nhập khẩu polyethylene cũng chịu những hạn chế tương tự. Việc ngừng hoạt động và tuyên bố bất khả kháng trên diện rộng của các nhà sản xuất vùng Trung Đông, cùng với các nút thắt logistics, khiến nguồn hàng về ít. PE Mỹ, tận dụng ưu thế khi ít cạnh tranh, đã tăng mạnh: LDPE vượt 1.600 USD CIF Thổ Nhĩ Kỳ, còn LLDPE C4 film và nhiều loại HDPE đã phá mốc 1.300 USD CIF. Nhà sản xuất nội địa Petkim đã điều chỉnh tăng LDPE thêm 100 USD/tấn vào thứ Hai, nâng tổng mức tăng trong tháng 3 lên 410 USD/tấn, do tồn kho nội địa hạn chế và nhu cầu cao về hàng giao ngay. Doanh nghiệp này vẫn tiếp tục bán hàng một cách kiểm soát.

Chưa thấy dấu hiệu giảm, thời gian chiến sự quyết định diễn biến giá

Tâm lý thị trường đối với cả PP và PE tiếp tục duy trì tích cực trong bối cảnh hiện nay. Các thương nhân dự báo hàng giao ngay sẽ còn tiếp tục tăng giá trừ khi nguồn cung lớn quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ. Nhiều người mua được cho là đang tạm ngừng vận hành nhà máy để tiêu hóa đợt tăng vừa qua, đồng thời cân nhắc khả năng chuyển phần chi phí nguyên liệu cao sang giá thành phẩm. Tình trạng thắt chặt nguồn cung toàn cầu, chi phí vận chuyển và bảo hiểm tăng mạnh, cùng việc nguồn hàng đầu vào eo hẹp được nhận định sẽ tiếp tục giữ giá polyolefin tại Thổ Nhĩ Kỳ ở mức cao tới tháng 4.

Gợi nhớ đỉnh điểm đại dịch năm 2022

Tính đến thời điểm viết bài, số liệu trung bình hằng tuần từ ChemOrbis Price Index cho thấy giá PP và PE — cả nhập khẩu lẫn nội địa — đã đạt đỉnh cao nhất kể từ tháng 5–6/2022.

Làn sóng tăng giá mạnh gần đây đã gợi lại ký ức về đợt tăng trong tháng 3/2021, khi thị trường bùng nổ nhờ nhu cầu hậu đại dịch. Khi đó, PP raffia và PPBC injection từ Saudi Arabia lần lượt đạt 1.915 USD/tấn và 2.045 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ trước khi giảm trở lại. Giá raffia và PPBC nội địa lần lượt tiệm cận đỉnh ở 2.246 USD/tấn và 2.458 USD/tấn, chưa gồm VAT.

Đối với PE, LDPE, LLDPE C4 film và HDPE film nguồn Trung Đông lần lượt chạm các mức 1.960 USD/tấn, 1.665 USD/tấn và 1.615 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ. Giá PE nội địa đạt đỉnh ở 2.288 USD/tấn với LDPE, 1.953 USD/tấn với LLDPE C4 film và 1.712 USD/tấn với HDPE film, chưa gồm VAT.

Tuy nhiên, khác với giai đoạn hậu đại dịch, đợt tăng giá hiện nay không dựa trên sự bùng nổ nhu cầu thực. Thay vào đó, dòng tiền eo hẹp và nhu cầu sản phẩm dẫn xuất khá vừa phải tại Thổ Nhĩ Kỳ lại trái ngược hẳn với những gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng do đóng cửa eo biển Hormuz, gây ảnh hưởng lan rộng cả chuỗi cung ứng nguyên vật liệu lẫn thành phẩm.