Số liệu thống kê PVC EU nửa đầu năm 2025: Nhập khẩu sụt giảm, bản đồ thương mại được định hình lại sau thuế chống bán phá giá; liệu các biện pháp mới có sắp được triển khai?

Số liệu thống kê của EU27 trong nửa đầu năm 2025 cho thấy sự thay đổi sâu sắc trong bối cảnh thương mại PVC của châu Âu. Tổng khối lượng nhập khẩu giảm đáng kể trong bối cảnh nhu cầu yếu kéo dài, trong khi xuất khẩu cũng giảm do các nhà sản xuất trong nước duy trì mức sản xuất thấp. Trên thị trường nhập khẩu, các nhà cung cấp châu Á đã tăng mạnh thị phần sau khi áp thuế chống bán phá giá đối với hàng xuất xứ từ Mỹ và Ai Cập. Tuy nhiên, việc chuyển hướng dòng chảy thương mại được cho là đã dẫn đến một khiếu nại chính thức của các nhà sản xuất châu Âu lên Ủy ban châu Âu, tìm kiếm sự bảo vệ trước tình trạng nhập khẩu tăng vọt từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan.

Nhập khẩu PVC vào EU27 trong nửa đầu năm 2025 giảm 27% so với cùng kỳ năm trước

Theo Công cụ Thống kê ChemOrbis, EU27 đã nhập khẩu khoảng 220.000 tấn PVC trong giai đoạn tháng 1–6 năm 2025, so với 300.000 tấn trong cùng kỳ năm 2024. Con số này đánh dấu mức giảm 27% hàng năm, phản ánh mức tiêu thụ hạ nguồn chậm chạp đã làm giảm nhu cầu nhập khẩu của châu Âu.

Mặc dù sự biến mất của các lô hàng từ Mỹ và Ai Cập đóng một vai trò rõ ràng, tuy nhiên sự sụt giảm chung trong nhập khẩu PVC của châu Âu chủ yếu phản ánh sự sụt giảm trong tiêu thụ. Mặc dù nguồn cung toàn cầu dồi dào và giá chào hàng hấp dẫn từ châu Á, nhu cầu hạ nguồn yếu trên toàn khu vực đã hạn chế nhu cầu thay thế khối lượng.

Hoa Kỳ và Ai Cập thực sự bị khóa sau khi thực hiện thuế chống bán phá giá

Nhập khẩu từ Hoa Kỳ và Ai Cập - từng là hai nhà cung cấp chính cho châu Âu - đã giảm xuống mức không đáng kể sau khi EU áp đặt thuế tạm thời vào giữa năm 2024 và các biện pháp chống bán phá giá chính thức vào tháng 1 năm 2025. Mức thuế cao, lên tới 58–100%, đã khiến các nguồn gốc này không có sức cạnh tranh đối với người mua châu Âu.

Trong nửa đầu năm 2024, Hoa Kỳ và Ai Cập cùng nhau chiếm gần một nửa tổng lượng nhập khẩu của EU27, với Hoa Kỳ xếp hạng là nhà cung cấp hàng đầu với khoảng 110.000 tấn. Đến nửa đầu năm 2025, lượng nhập khẩu có nguồn gốc từ Hoa Kỳ giảm xuống chỉ còn 10.000 tấn, giảm thị phần xuống dưới 5%, trong khi không có lượng nhập khẩu PVC nào từ Ai Cập trong cùng kỳ. Sự sụt giảm mạnh này nhấn mạnh việc thuế chống bán phá giá mới đã loại bỏ hoàn toàn cả hai nguồn gốc này khỏi thị trường châu Âu, để lại một khoảng trống nguồn cung mà từ đó đến nay chỉ được lấp đầy một phần bởi hàng hóa từ châu Á.

Châu Á tăng tốc trong bối cảnh tổng khối lượng giảm

Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc đã tăng lượng hàng xuất khẩu sang châu Âu và lọt vào top năm nhà cung cấp hàng đầu trong nửa đầu năm 2025, tận dụng khoảng trống do hàng hóa từ Mỹ và Ai Cập để lại. Nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh nhất, được hỗ trợ bởi giá cả cạnh tranh và tình trạng dư cung, với khối lượng tăng gấp tám lần, tương đương 700% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu từ Hàn Quốc và Đài Loan lần lượt tăng khoảng 95% và 75% so với cùng kỳ năm 2024.

Mặc dù vậy, những mức tăng này diễn ra trong bối cảnh thị trường nhập khẩu đang thu hẹp, nghĩa là thị phần ngày càng tăng của châu Á phản ánh sự tái phân phối chứ không phải là sự mở rộng thực sự của nhu cầu nhập khẩu từ châu Âu. Người mua xác nhận rằng các báo giá cạnh tranh từ châu Á được cung cấp với mức chiết khấu so với giá của các nhà sản xuất châu Âu, giúp kiềm chế mức giá thị trường khu vực bất chấp dòng vốn đầu tư tổng thể giảm.

Các nhà sản xuất được cho là đã đệ đơn khiếu nại về thuế chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu từ châu Á; các biện pháp tự vệ cũng được đưa ra thảo luận

Khi PVC có xuất xứ châu Á chiếm ưu thế trong cơ cấu nhập khẩu của châu Âu, các bên tham gia thị trường cho biết các nhà sản xuất PVC châu Âu đã nộp đơn khiếu nại chính thức lên Ủy ban châu Âu về việc nhập khẩu PVC có xuất xứ châu Á. Vấn đề này được cho là đã được thảo luận bên lề Hội chợ K 2025 tại Đức, mặc dù cho đến nay vẫn chưa có xác nhận chính thức nào được đưa ra. Theo các nguồn tin, ít nhất hai nhà sản xuất lớn được cho là đứng sau việc nộp đơn, điều này có thể mở đường cho việc khởi động một cuộc điều tra chống bán phá giá trong những tháng tới.

Một số bên lưu ý rằng đơn khiếu nại cũng có thể dẫn đến việc áp dụng các biện pháp tự vệ, một công cụ được coi là nhanh chóng áp dụng hơn và tương tự như các biện pháp đã được sử dụng trong ngành thép. Các báo cáo cũng cho thấy ít nhất một nhà sản xuất đã yêu cầu áp dụng điều tra hồi tố, nhấn mạnh sự lo ngại ngày càng tăng của ngành về việc gia tăng nhập khẩu từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan.

Nếu Ủy ban châu Âu hành động theo đơn khiếu nại, cuộc điều tra tiếp theo có thể đánh dấu một giai đoạn bảo hộ mới đối với thị trường PVC châu Âu, vốn đang phải điều chỉnh theo các mức thuế chống bán phá giá gần đây đối với các sản phẩm có nguồn gốc từ Mỹ và Ai Cập.

Mexico thống trị khi Thổ Nhĩ Kỳ và Na Uy mở rộng sự hiện diện

Các nguồn cung khác, bao gồm Mexico, Na Uy và Thổ Nhĩ Kỳ, đã củng cố thêm sự hiện diện của họ trên thị trường châu Âu, nhờ vào vị trí địa lý thuận lợi và các hiệp định thương mại đã được ký kết. Mặc dù tổng khối lượng không thay đổi nhiều so với cùng kỳ năm trước, thị phần của Mexico đã tăng vọt từ khoảng 26% lên 36%, củng cố vị thế là nhà cung cấp hàng đầu cho EU27 trong nửa đầu năm 2025. Lượng nhập khẩu của Na Uy tăng 18% so với năm trước, trong khi lượng hàng xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng vọt khoảng 167%. Nhờ đó, thị phần của Thổ Nhĩ Kỳ tăng từ khoảng 1% lên 4%, và thị phần của Na Uy tăng từ 10% lên khoảng 16%.

Nhu cầu yếu và chi phí cao cũng làm giảm xuất khẩu PVC của châu Âu trong nửa đầu năm

Các nhà sản xuất PVC châu Âu tiếp tục hoạt động với công suất thấp trong nửa đầu năm 2025 do nhu cầu xây dựng yếu và chi phí năng lượng tăng cao. Một số nhà sản xuất đã tạm dừng sản xuất hoặc công bố kế hoạch hợp lý hóa, cắt giảm khả năng xuất khẩu và thay đổi dòng chảy nội khối. Thực tế, xuất khẩu trong nửa đầu năm 2025 đã giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.

Do phải đối mặt với tình trạng hạn chế đầu ra xuất khẩu trong bối cảnh lo ngại về lợi nhuận, các nhà sản xuất châu Âu đã cố tình giảm sản lượng để tránh bán nguyên liệu với giá lỗ. Mặc dù công suất hoạt động giảm, tình trạng dư cung vẫn tiếp diễn do nhu cầu trong nước vẫn quá chậm để hấp thụ nguyên liệu sẵn có. Điều này, đến lượt nó, đã hạn chế nhu cầu nhập khẩu và hạn chế khả năng phục hồi giá. Do đó, nhập khẩu và xuất khẩu giảm không thể bù đắp cho sự sụt giảm mạnh về nhu cầu, khiến thị trường chịu áp lực cung liên tục.