Sự thay đổi ngành hóa dầu toàn cầu tăng tốc, với EU là tâm điểm

Một làn sóng đóng cửa, thoái vốn và rà soát chiến lược đang lan rộng khắp ngành công nghiệp hóa dầu toàn cầu khi các công ty ứng phó với việc Trung Quốc mở rộng công suất ồ ạt và chi phí sản xuất cao dai dẳng tại châu Âu, theo Reuters. Liên minh châu Âu đang gánh chịu hậu quả nặng nề nhất của quá trình tái cấu trúc này, với một số công ty lớn hoặc thoái vốn khỏi tài sản hoặc đóng cửa hoàn toàn hoạt động. Ngược lại, các nhà sản xuất ở Mỹ và Trung Đông vẫn tương đối an toàn, trong khi các công ty châu Á đang thu hẹp quy mô một cách thận trọng hơn.

Châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất

Trong số những động thái đáng chú ý nhất, LyondellBasell có trụ sở tại Hoa Kỳ đã tham gia các cuộc đàm phán độc quyền vào tháng 6 để bán bốn nhà máy olefin và polyolefin tại châu Âu - đặt tại Pháp, Đức, Anh và Tây Ban Nha - cho công ty đầu tư AEQUITA tại Munich. Công ty cũng đang đánh giá các lựa chọn cho các địa điểm còn lại tại Hà Lan và Ý.

Tương tự, Dow Inc. đã công bố vào tháng 7 rằng họ sẽ đóng cửa ba nhà máy ở châu Âu: một nhà máy cracker ethylene ở Böhlen và các nhà máy chlor-alkali và vinyl ở Schkopau, cả hai đều ở Đức, cũng như một nhà máy siloxanes ở Barry, Vương quốc Anh. Đầu năm nay, Dow cũng đã tạm dừng hoạt động một nhà máy cracker ở Hà Lan.

ExxonMobil đã đóng cửa nhà máy sản xuất hóa chất và lò hơi tại Gravenchon, Pháp, với lý do thua lỗ hơn 500 triệu EUR kể từ năm 2018.

Trong khi đó, Shell đã hoàn tất việc bán công viên năng lượng và hóa chất tại Singapore—bao gồm một nhà máy lọc dầu và nhà máy sản xuất etylen—và hiện đang xem xét lại hoạt động kinh doanh hóa chất toàn cầu, đặc biệt là ở châu Âu và Hoa Kỳ, với sự tư vấn của Morgan Stanley về việc xem xét chiến lược.

BP cũng thông báo đang tìm kiếm người mua cho khu liên hợp Ruhr Oel tại Đức, bao gồm một nhà máy lọc dầu, một nhà máy cracker và các tài sản hạ nguồn. Các công ty lớn khác của châu Âu cũng đang theo chân. TotalEnergies có kế hoạch đóng cửa nhà máy sản xuất khí đốt bằng hơi nước lâu đời nhất ở Antwerp vào năm 2027, cảnh báo về tình trạng thặng dư ethylene đáng kể trong khu vực.

Eni sẽ đóng cửa hai nhà máy cracking hơi nước cuối cùng của Ý - đặt tại Brindisi và Priolo - vào cuối năm 2025 và đã đóng cửa một nhà máy polyethylene ở Ragusa. Trong khi đó, Orlen của Ba Lan đang thu hẹp quy mô dự án olefin, trì hoãn sản lượng đến năm 2030 và đặt mục tiêu cắt giảm đầu tư tới một phần ba.

SABIC, có trụ sở tại Ả Rập Xê Út,, cho biết họ sẽ đóng cửa vĩnh viễn một trong hai nhà máy lọc dầu của mình tại Geleen, Hà Lan. Công ty đã thuê Lazard và Goldman Sachs để tìm hiểu các lựa chọn cho hoạt động kinh doanh hóa dầu tại châu Âu.

Bên ngoài châu Âu, Eneos của Nhật Bản có kế hoạch đóng cửa vĩnh viễn một trong những nhà máy sản xuất ethylene tại cơ sở Kawasaki vào năm 2027 và dần dần đóng cửa hoạt động sản xuất dầu nhờn và xăng dầu tại cơ sở Yokohama vào năm 2028.