Từ lo ngại bị trả đũa đến tiếp cận miễn thuế: Các nhà sản xuất polymer Mỹ hướng đến những lợi ích mới tại châu Âu

Chỉ vài tháng trước, các nhà xuất khẩu polymer Mỹ đã phải đối mặt với viễn cảnh bị EU trả đũa và đã bị đè nặng bởi mức thuế hải quan 6,5%. Những lo ngại đó giờ đây đã tan biến, khi Brussels đề xuất xóa bỏ hoàn toàn thuế quan — một động thái, nếu được chấp thuận, có thể mở ra những cơ hội tăng trưởng mới cho các nhà sản xuất Mỹ không chỉ trong lĩnh vực PE mà còn trong lĩnh vực PP và nhựa kỹ thuật.

PE: Cánh cửa của châu Âu vào PE Hoa Kỳ có thể mở rộng

PE là sản phẩm quan trọng nhất trong số các loại polymer vì nó đóng vai trò thiết yếu đối với cả Hoa Kỳ và EU. Châu Âu là khách hàng lớn thứ 2 của PE Hoa Kỳ vào năm 2024. Chiếm 36% thị phần trong tổng lượng PE nhập khẩu của EU (không bao gồm thương mại trong khối), lượng PE nhập khẩu từ Hoa Kỳ vượt xa lượng PE nhập khẩu từ Ả Rập Xê Út, vốn là nhà cung cấp truyền thống số 1.

Tính đến hết năm nay, dữ liệu từ Công cụ Thống kê ChemOrbis cho thấy Hoa Kỳ vẫn là nhà cung cấp hàng đầu, nâng thị phần trong tổng lượng PE nhập khẩu của EU lên 40% và tăng hơn gấp đôi so với Ả Rập Xê Út.

Theo quan điểm của Hoa Kỳ, vào năm ngoái, EU đã vượt qua Trung Quốc để trở thành điểm đến xuất khẩu lớn thứ hai, chiếm 16% tổng kim ngạch xuất khẩu. Năm nay, dữ liệu từ đầu năm đến nay cho thấy EU là nhà cung cấp hàng đầu, với thị phần tại châu Âu trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Hoa Kỳ có khả năng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới nhờ lợi thế về thuế quan, đặc biệt là sau khi cánh cửa vào Brazil đã bị đóng lại do công bố thuế chống bán phá giá mới.

PP: Sẵn sàng thách thức các nhà cung cấp hàng đầu

Hoa Kỳ có công suất xuất khẩu PP hơn 2 triệu tấn/năm, trong đó Mexico (khoảng 50%) và Canada (khoảng 25%) chiếm phần lớn lượng hàng xuất khẩu. EU đứng thứ ba với chỉ 6% thị phần vào năm 2024.

Nếu thuế quan được cắt giảm xuống 0, EU có thể hấp thụ một phần lớn hơn lượng PP xuất khẩu của Hoa Kỳ, đưa PP của Hoa Kỳ vào thế cạnh tranh trực tiếp với Ả Rập Xê Út và Hàn Quốc, những quốc gia hiện đang dẫn đầu về cung cấp cho thị trường châu Âu.

PVC: Rào cản vẫn còn cao

Việc giảm thuế quan sẽ không có lợi cho tất cả các sản phẩm. Đầu năm 2025, EU đã áp thuế chống bán phá giá nặng nề từ 58–77% đối với PVC có xuất xứ từ Mỹ, trên thực tế đã đóng sầm cánh cửa tăng trưởng tiếp theo của phân khúc này. Do đó, PVC vẫn là một ngoại lệ trong bức tranh này.

Polymer kỹ thuật: Chiến trường mới

Xuất khẩu polymer kỹ thuật của Hoa Kỳ đạt 1,4 triệu tấn vào năm 2024, dẫn đầu là Mexico (30%), Trung Quốc (18%), ASEAN (13%) và EU (11%). Việc được miễn thuế sẽ khiến khối này trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà cung cấp của Hoa Kỳ, làm gia tăng cạnh tranh với Hàn Quốc và Trung Quốc trong phân khúc polyme giá trị cao của châu Âu.

Triển vọng: Cơ hội đang chờ phê duyệt

Việc chuyển đổi từ thuế quan trả đũa tiềm tàng sang miễn thuế hoàn toàn cho thấy một sự đảo ngược mạnh mẽ trong quan hệ thương mại EU-Hoa Kỳ. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn chỉ là đề xuất, cần được Nghị viện châu Âu và các quốc gia thành viên phê duyệt.

Nếu được ban hành, PE sẽ được hưởng lợi nhiều nhất, trong khi PP và polymer kỹ thuật cũng sẽ có cơ hội tăng thị phần tại Châu Âu, trong khi PVC vẫn bị hạn chế. Các nhà sản xuất Hoa Kỳ có thể giành được chỗ đứng vững chắc hơn tại châu Âu, định hình lại dòng chảy thương mại và buộc các nhà cung cấp hiện hữu phải bảo vệ thị phần của họ vào năm 2025 và sau đó.