Thị trường PVC nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt với tín hiệu trái chiều khi thương mại toàn cầu tái định hình

Giá PVC tại Thổ Nhĩ Kỳ tuần này phản ánh những biến động trái chiều, khi người bán theo đuổi các chiến lược báo giá khác nhau trước thềm tháng 9. Hàng có xuất xứ từ Mỹ chịu áp lực mạnh hơn, với nguồn cung dồi dào kéo báo giá xuống mức thấp mới, trong khi báo giá từ Hàn Quốc và Trung Quốc giữ tương đối cao dù phía Trung Quốc đang dư cung. Trong khi đó, việc Ấn Độ vừa công bố thuế chống bán phá giá chính thức đối với nhiều xuất xứ đã chi phối các cuộc thảo luận, khi những người tham gia thị trường cân nhắc cách các biện pháp này có thể tái định hình hành vi của nhà cung cấp và dòng chảy thương mại toàn cầu trong các tháng tới. Tuy nhiên, tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhu cầu trì trệ vẫn là chủ đề chính.

Người bán Hàn Quốc chuyển hướng sang Ấn Độ

Loại K67 miễn thuế ghi nhận mức tăng nhẹ ở phân khúc thấp so với giữa tháng 8, do các nhà sản xuất Hàn Quốc rút khỏi thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. Họ chuyển khối lượng hàng sang Ấn Độ, nơi giá gần đây tăng cùng với biên lợi nhuận tốt hơn đã thu hút nguồn cung rời khỏi thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. Những người tham gia thị trường cho biết đã có các giao dịch xác nhận ở mức thấp tới 740–750 USD/tấn CIF chỉ vài tuần trước, nhưng hiện tại sự hiện diện của Hàn Quốc đã biến mất. Song song đó, một nhà sản xuất lớn của Đài Loan đã thông báo tăng 30 USD/tấn cho các lô hàng tháng 9 đến Ấn Độ, đồng thời tăng giá FOB Đài Loan và CIF Trung Quốc thêm 10 USD/tấn.

K67 từ châu Âu và Ai Cập giữ quanh mức 770 USD/tấn CIF, nhưng sự ổn định này không đủ để thúc đẩy nhu cầu mua, khi các rào cản tài chính và tiêu thụ đầu cuối yếu tiếp tục làm suy yếu tâm lý thị trường. Trong khi đó, một nhà sản xuất châu Âu sẽ tiến hành bảo trì luân phiên một số dây chuyền bắt đầu từ cuối tháng 9, vì vậy nguồn cung từ nhà sản xuất này có thể giảm vào cuối năm.

K67 Mỹ giảm xuống dưới 650 USD/tấn CIF khi áp lực cung tăng

Trong phân khúc chịu thuế, giá K67 có xuất xứ từ Mỹ đã giảm xuống dưới ngưỡng 650 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, tiền mặt ở phân khúc thấp, khi người bán tìm cách xả hàng tồn kho sau khi Ấn Độ áp dụng thuế chống bán phá giá. Áp lực này càng cho thấy sự yếu kém dai dẳng của nhu cầu tại Thổ Nhĩ Kỳ, với nhiều nhà kinh doanh lưu ý rằng các nhà chuyển đổi phần lớn vẫn không phản ứng, bất chấp các diễn biến toàn cầu.

Ở chiều ngược lại, PVC K67 Trung Quốc được báo giá cao hơn ở mức 725 USD/tấn CIF. Một nhà kinh doanh cho biết các nhà cung cấp không muốn hạ báo giá vì mức lợi nhuận ròng tại Thổ Nhĩ Kỳ đã rất thấp. Tuy nhiên, người mua cho rằng mức giá này không khả thi do hàng Mỹ cạnh tranh hơn nhiều.

Dòng chảy thương mại tiếp tục được theo dõi, nhu cầu vẫn không khả quan

Giá nhập khẩu K67 hiện đang dao động quanh mức thấp nhất trong hơn 5 năm đã khiến một số người bán cho rằng đà giảm có thể đã chạm đáy tại Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt nếu giá tăng tại Ấn Độ lan sang các thị trường toàn cầu và người mua châu Âu quay lại sau kỳ nghỉ hè với nhu cầu hồi phục. Tuy nhiên, tổng thể nhu cầu tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không mấy hứa hẹn, chưa có dấu hiệu phục hồi ở ngành tiêu thụ hạ nguồn trong ngắn hạn.

Nhìn về phía trước, hướng đi của các dòng chảy thương mại toàn cầu sẽ tiếp tục là yếu tố trọng tâm. Thuế mới của Ấn Độ dự kiến sẽ gây sức ép lên các nhà xuất khẩu Trung Quốc, nhưng một sự gia tăng mạnh mẽ hàng Trung Quốc đổ vào Thổ Nhĩ Kỳ trong ngắn hạn được đánh giá là khó xảy ra, do mức lợi nhuận ròng thấp và sự khác biệt về phân khúc sử dụng cuối — thị trường Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu tiêu thụ dạng profile, trong khi PVC Trung Quốc thường dùng cho ống dẫn.

Để biết số liệu chi tiết về khối lượng và nhiều thông tin khác, vui lòng truy cập Công cụ Thống kê ChemOrbis.

Theo Công cụ Thống kê ChemOrbis, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ nhập khoảng 13.000 tấn PVC từ Trung Quốc trong nửa đầu năm 2025, xếp thứ 12 trong số các nhà cung cấp với thị phần 2%. Trong năm 2024, Trung Quốc xếp thứ 19 với chỉ 2.000 tấn xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ. Ngược lại, Mỹ vẫn là nhà cung cấp hàng đầu với gần 160.000 tấn xuất khẩu trong giai đoạn tháng 1–6 năm 2025, chiếm 31% thị phần, so với 188.000 tấn và 23% thị phần năm 2024, theo dữ liệu cho thấy.

Do đó, Mỹ có thể sẽ điều chuyển thêm khối lượng sang Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi các nhà cung cấp Trung Quốc có khả năng sẽ tập trung vào các thị trường lân cận tại Đông Nam Á như Việt Nam. Các nhà sản xuất châu Âu, không bị ảnh hưởng bởi thuế chống bán phá giá mới, cũng có thể nhắm mạnh hơn vào thị trường Ấn Độ, miễn là các rào cản về vận tải và hậu cần có thể kiểm soát.

Để biết số liệu chi tiết về công suất mới và nhiều thông tin khác, vui lòng truy cập Công cụ Cung ứng ChemOrbis .

Bên cạnh đó, theo Công cụ Cung ứng ChemOrbis, Qatar Vinyl Company (QVC) đang chuẩn bị khởi động nhà máy PVC công suất 350.000 tấn/năm tại Mesaieed vào tháng 9. Một nguồn tin thân cận cho biết nhà máy mới ban đầu sẽ sản xuất vật liệu không đạt tiêu chuẩn. Với quy định mới đây loại bỏ thuế nhập khẩu đối với hàng có xuất xứ từ Qatar, cơ sở này có thể sẽ chuyển nhiều hàng hơn sang Thổ Nhĩ Kỳ trong trung hạn so với dự kiến ban đầu.