Thị trường PE, PP của châu Phi chuẩn bị chuyển hướng vào tháng 5

Tại châu Phi, đợt tăng giá lan rộng khắp thị trường polyolefin khu vực kể từ quý 1 năm 2025 đã bắt đầu mất đà vào tháng 4. Mặc dù thị trường phương Tây đi ngược lại xu hướng chung, với giá CIF của Nigeria tăng so với giá so sánh hàng tháng, mức chiết khấu vẫn có thể đạt được đối với các giá thầu nghiêm túc trong bối cảnh sức đề kháng ngày càng tăng. Giờ đây, khi tháng 5 đang đến gần, tình trạng trì trệ nhu cầu dai dẳng cùng với chi phí yếu dự kiến sẽ gây áp lực lên thị trường.

Giá CIF Nigeria vẫn cao trong tháng thứ 4 liên tiếp

Tại Nigeria, giá PP tháng 4 được ước tính ổn định, tăng 20 USSD/tấn so với mức giá mới nhất của tháng 3. Ngoài ra, giá PE phần lớn chứng kiến mức tăng 20-30 USD/tấn so với một tháng trước đó, tuy nhiên, LLDPE film là một ngoại lệ vì nó duy trì mức giá ổn định so với tháng 3. Theo những người tham gia thị trường, có thể đạt được mức chiết khấu cho các giao dịch; tuy nhiên, sự suy thoái mạnh trên thị trường dầu mỏ và tài chính sau các rào cản thương mại gần đây trên toàn cầu đã khiến các công ty tránh xa các giao dịch mua mới, chờ đợi triển vọng rõ ràng hơn.

Giá của ELEME trái chiều

Trong khi đó, nhà sản xuất trong nước, ELEME, tiếp tục cắt giảm giá PP trong tháng thứ 7 liên tiếp, giảm 48.200-50.000 NGN/tấn (30-31 USD/tấn) so với tháng 3. Ngược lại, giá PE tháng 4 của nhà sản xuất này đã thay đổi hướng sau sáu tháng liên tiếp giá giảm và được ước tính tăng 20.000-25.000 NGN/tấn (12-16 USD/tấn) so với mức giá tháng 3. Theo những người tham gia thị trường, đồng naira của Nigeria đã không được hưởng lợi từ chỉ số USD Mỹ đang giảm, ngay cả khi các mức thuế quan mới do Hoa Kỳ áp đặt có hiệu lực. Một nguồn tin thị trường cho biết: "Nhu cầu về đồng USD Mỹ tại Nigeria vẫn ở mức cao, góp phần khiến đồng naira tiếp tục suy yếu.”

Thị trường Đông Phi ổn định, có thể giảm giá

Tại Kenya, các báo giá PP và PE ban đầu vào tháng 4 đã xuất hiện với mức không đổi khi so sánh với các giao dịch mới nhất vào tháng 3; tuy nhiên, các bên tham gia không loại trừ khả năng có các giao dịch thấp hơn cho các giá thầu nghiêm túc. Công cụ Giá ChemOrbis cho rằng thị trường PE tiếp tục ở mức cao nhất trong gần 2 năm. Một nhà phân phối cho biết:"Người mua đang áp dụng lập trường chờ đợi và quan sát trong bối cảnh căng thẳng thương mại gần đây và thị trường toàn cầu yếu.”

Đồng EUR tăng đẩy giá trị tương đương của USD lên mặc dù Bắc Phi vẫn ổn định
Tại Bắc Phi, giá PP và PE tháng 4 từ các nhà sản xuất trong khu vực chủ yếu cho thấy không đổi so với tháng 3. Tuy nhiên, sự gia tăng của tỷ giá ngang giá đã khiến giá tăng theo giá USD cho các thị trường dựa trên đồng EUR bao gồm Morocco và Tunisia, khiến Algeria trở thành thị trường cạnh tranh nhất vào tháng 4 về PP, HDPE và LLDPE film trong khi Tunisia vẫn ở mức thấp đối với LDPE film và HDPE b/m.

Tại Morocco, những người tham gia thị trường PE đã nhận được giá PE tháng 4 mới từ một nhà sản xuất lớn của Ả Rập Xê Út với mức không đổi sau các yêu cầu tăng giá cho tháng 3. Trong khi đó, giá có xuất xứ Oman cũng như Hoa Kỳ cạnh tranh đã xuất hiện trong tháng 4, tạo thành phân khúc thấp của khoảng giá chung. Trên thị trường PP, giá copolymer ổn định theo giá EUR trong khi giá tương đương USD tăng 60-65 USD/tấn so với tháng trước. Báo giá PP homo giảm 30-40 EUR/tấn ở phân khúc thấp, bị kéo xuống do sự xuất hiện của các xuất xứ Oman cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, giá tương đương USD của họ đã tăng ít nhất 10-20 USD/tấn so với tháng trước do đồng EUR mạnh hơn, mặc dù báo giá thực tế giảm. Theo các nhà kinh doanh, PPH film và raffia bị hạn chế từ một nhà cung cấp lớn của Ả Rập Xê Út, điều này hợp lý hóa mức giá cao của nó.

Tương tự, người mua ở Tunisia đã nhận được các báo giá PP và PE vào tháng 4 hầu như ổn định so với mức giá tháng 3 tính theo đồng EUR. Một lần nữa, tỷ giá EUR/USD cao hơn dẫn đến giá trị tương đương USD tăng so với mức giá tháng 3. Tính theo đồng USD, các báo giá PP tăng 55-65 USD/tấn so với tháng trước trong khi các báo giá PE ghi nhận mức tăng 55-60 USD/tấn.

Tại Algeria, quốc gia cạnh tranh nhất ở Bắc Phi, giá PP tháng 4 từ một nhà sản xuất lớn của Ả Rập Xê Út không có thay đổi lớn nào so với tháng 3; tuy nhiên, khoảng giá PP chung cho thấy sự sụt giảm hàng tháng với sự xuất hiện của các xuất xứ Oman cạnh tranh ở mức thấp. Ngoài ra, giá PE của Ả Rập Xê Út vẫn duy trì mức giá mới nhất của tháng 3 ổn định cho đến tháng 4. Hơn nữa, hàng hóa Oman xuất hiện trong tháng này và được ước tính giảm 20-40 USD/tấn so với xuất xứ Ả Rập Xê Út, kéo phân khúc thấp của LLDPE film và HDPE xuống thấp hơn trong tháng.

Xu hướng giảm giá dường như không thể tránh khỏi vào tháng 5

Các công ty trong khu vực cho rằng nhu cầu sẽ không sớm phục hồi. Xem xét toàn bộ chi phí thượng nguồn sụt giảm và bất ổn về thuế quan cùng khả năng tăng khối lượng xuất kho Vịnh Hoa Kỳ vượt xa mọi lo ngại về nguồn cung, thị trường PE và PP trên khắp lục địa dự kiến sẽ đi theo xu hướng yếu hơn.