Thị trường PE châu Âu chứng kiến làn sóng tăng giá mới khi rủi ro địa chính trị siết chặt nguồn cung

Thị trường PE châu Âu đã bước vào một giai đoạn leo thang giá mạnh mẽ khác, khi các nhà sản xuất trên toàn khu vực nâng mục tiêu tăng giá ban đầu trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng vọt và xung đột ở Trung Đông đang gia tăng. Những đợt tăng ban đầu chỉ ở mức độ vừa phải nhanh chóng chuyển thành xu hướng tăng mạnh hơn nhiều, với người bán hiện đang đạt được mức tăng lớn từ €200-300/tấn trong nhiều trường hợp và cho biết có thể sẽ còn điều chỉnh thêm trong những ngày tới.

Những diễn biến mới nhất nhấn mạnh sự thay đổi nhanh chóng trong cán cân thị trường PE châu Âu, từ tình trạng nhu cầu thận trọng sang lo ngại về khả năng cung ứng và lạm phát chi phí.

Các nhà cung cấp đẩy mạnh tăng giá khi áp lực chi phí gia tăng

Phần lớn các nhà sản xuất trong khu vực đã điều chỉnh chiến lược giá lên cao hơn so với kế hoạch tăng giá ban đầu ở mức €100-150/tấn. Những mục tiêu đó nhanh chóng bị lấn át bởi chi phí năng lượng leo thang và sự bất ổn gia tăng xung quanh chuỗi cung ứng từ Trung Đông.

Kết quả là, người bán trên toàn khu vực đã áp dụng mức tăng từ €200/tấn đến €300/tấn, trong khi một số nhà phân phối báo cáo về các yêu cầu tăng giá lớn hơn nữa từ phía nhà cung cấp. Người bán cho biết tổng mức tăng cộng dồn lên tới €400-500/tấn trong một số đề nghị mà các doanh nghiệp chuyển đổi cũng ghi nhận.

Làn sóng tăng giá phản ánh sự kết hợp của nhiều yếu tố. Các nhà sản xuất châu Âu tiếp tục đối mặt với chi phí năng lượng và nguyên liệu đầu vào ở mức cao, gây áp lực lớn lên biên lợi nhuận sản xuất. Đồng thời, xung đột leo thang tại Trung Đông đã gây xáo trộn môi trường logistics đối với dòng chảy polymer và nguyên liệu, làm dấy lên lo ngại về tính ổn định của nguồn nhập khẩu.

Trong bối cảnh hiện tại, một số nhà sản xuất đã chọn đóng sổ đặt hàng tạm thời hoặc tuyên bố tình trạng bất khả kháng nhằm bảo toàn hàng tồn kho trước những bất ổn ngày càng tăng.

Dòng nhập khẩu gián đoạn khi nhà cung cấp hạn chế chào hàng mới

Hạn chế nguồn cung không chỉ giới hạn ở sản xuất trong khu vực. Các thương nhân xử lý hàng hóa ngoài châu Âu cho biết các chào hàng mới phần lớn đã biến mất khỏi thị trường trong thời điểm hiện tại.

Những gián đoạn liên tục ảnh hưởng đến tuyến vận chuyển và nguồn nguyên liệu tại Trung Đông đã khiến công tác xuất khẩu trở nên phức tạp, hạn chế dòng chảy hàng hóa về châu Âu. Khi khả năng theo dõi lô hàng ngày càng khó khăn, nhiều nhà cung cấp lựa chọn tạm thời ngừng phát hành báo giá mới cho đến khi tình hình rõ ràng hơn.

Một số thương nhân cũng lựa chọn giữ lại hàng tồn kho thay vì tung ra thị trường ở mức giá hiện tại, kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng nếu tình trạng thiếu hụt nguồn cung trở nên nghiêm trọng hơn trong những tuần tới. Một nhà phân phối bán cả hàng châu Âu và ngoài châu Âu đã áp dụng mức tăng bổ sung €100/tấn trong tuần này, sau mức tăng €180/tấn đã thực hiện trước đó.

Những diễn biến này đã khiến nguồn hàng giao ngay của nhiều loại PE bị siết chặt đáng kể.

Người mua phân hóa giữa nhu cầu cấp bách và việc tận dụng kho dự trữ

Về phía cầu, các doanh nghiệp chuyển đổi phản ứng khá thận trọng trước sự tăng giá đột ngột. Những đơn vị cần nguyên vật liệu gấp buộc phải chấp nhận mức tăng lên tới €300/tấn so với tháng trước, đặc biệt khi các lựa chọn nguồn cung thay thế bị hạn chế.

Tuy nhiên, những người mua có đủ kho dự trữ phần lớn chọn đứng ngoài cuộc, ưu tiên sử dụng nguồn hàng sẵn có thay vì mua vào ở mức giá cao.

Các gián đoạn logistics ảnh hưởng đến hàng nhập khẩu đã bắt đầu tác động tới một số doanh nghiệp chuyển đổi. Một nhà sản xuất bao bì cho biết các lô hàng HDPE film từ Trung Đông dự kiến trước đó đã bị ngừng lại do khó khăn vận chuyển hiện nay.

Diễn biến này tạo ra một thị trường phân hóa, trong đó nhu cầu cấp thiết đẩy giá lên cao còn hoạt động mua tuỳ chọn vẫn hạn chế.

Giá tăng nhưng xác nhận thị trường chưa đồng đều

Thông tin trên thị trường cho thấy giá LDPE đã lên tới €1600-1700/tấn trong một số chào hàng, trong khi giá HDPE và MDPE được báo cáo khoảng €1500-1600/tấn giao tại kho. Tuy vậy, các mức giá này vẫn chưa được xác nhận rộng rãi trên thị trường và chưa được phản ánh vào các đánh giá giá chính thức hàng tuần.

Sự chênh lệch này phản ánh mức độ biến động của thị trường hiện nay. Chính sách của nhà cung cấp liên tục thay đổi, thời hạn báo giá ngắn và thiếu vắng các chào hàng nhập khẩu đồng nhất khiến người mua và nhà phân phối khó xác lập mặt bằng giá ổn định.

Trong một số trường hợp, nhà cung cấp chỉ phát hành báo giá có hiệu lực trong một ngày, nhấn mạnh sự bất định về cả chi phí lẫn nguồn cung.

Thị trường dự báo tiếp tục thắt chặt hướng tới tháng 4

Nhìn về phía trước, đà tăng mạnh hiện tại của thị trường PE châu Âu được dự báo vẫn sẽ duy trì trong ngắn hạn. Nhiều yếu tố then chốt tiếp tục hỗ trợ xu hướng đi lên này.

Trước hết, chi phí năng lượng và nguyên liệu đầu vào vẫn ở mức cao, tiếp tục tạo sức ép lớn lên hiệu quả sản xuất trong khu vực. Thứ hai, tình hình địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục phủ bóng lên triển vọng nguồn polymer và nguyên liệu về châu Âu, hạn chế khả năng nhập khẩu. Cuối cùng, nhiều nhà cung cấp có xu hướng thận trọng hơn trong quản lý kho, đóng sổ đặt hàng hoặc hạn chế bán ra khi kỳ vọng thị trường sẽ còn tiếp tục tăng giá.

Trước bối cảnh đó, các nhà sản xuất đã bắt đầu chuẩn bị cho thị trường một đợt tăng giá lớn nữa vào tháng 4.

Nếu gián đoạn nguồn cung tiếp diễn và chi phí năng lượng vẫn biến động, giá PE châu Âu có thể phải đối diện thêm nhiều đợt điều chỉnh tăng trong thời gian tới.