Triển vọng PP, PE tháng 8 trở nên lạc quan tại Thổ Nhĩ Kỳ khi người bán thử nghiệm tăng giá

Tâm lý tại các thị trường polyolefin ở Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đã ổn định vào tuần trước nhờ chi phí tăng cao, đã trở nên mạnh mẽ hơn trong tuần này khi một số người bán áp dụng lập trường chắc chắn hơn. Nhiều nhà cung cấp đã tăng giá chào nhập khẩu PP homo và PP copolymer cho tháng 8, trong khi các chào giá vững chắc hơn từ Mỹ đã dẫn dắt sự chuyển biến trên thị trường PE. Nhà sản xuất trong nước Petkim cũng được ghi nhận đã củng cố quan điểm giá của mình nhằm ứng phó với sự cải thiện trong nhu cầu mua hàng.

Thêm vào đó là hợp đồng dầu Brent kỳ hạn vượt mức $95/thùng vào ngày 23 tháng 7 do căng thẳng Mỹ-Iran leo thang, điều này cũng thúc đẩy dự đoán tăng giá hợp đồng olefin tháng 8 tại châu Âu.

PP chịu tác động từ sự phục hồi tại Trung Quốc và propylene

Sự phục hồi trên thị trường PP của Trung Quốc trong bối cảnh nguồn cung tương đối hạn chế, cùng với chi phí propylene ở châu Á tăng trở lại, đã khuyến khích nhiều nhà cung cấp áp dụng chiến lược giá chắc chắn hơn cho tháng 8 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau nhiều tháng liên tiếp giảm giá không ngừng nghỉ, các nhà sản xuất dường như ngày càng miễn cưỡng lặp lại các mức giá thấp trước đó vào tuần trước, viện dẫn chi phí nguyên liệu tăng cao và tâm lý cải thiện tại châu Á khiến không còn nhiều dư địa để giảm giá thêm. Tuần này, một số nhà cung cấp đã phát tín hiệu tăng giá cho tháng 8, mặc dù một số người mua vẫn thận trọng do lo ngại nhu cầu còn kéo dài. Tuy nhiên, sự thay đổi gần đây trong yếu tố thượng nguồn đã rõ ràng củng cố lòng tin của người bán.

Giữa thông tin một nhà sản xuất Ả Rập Xê Út chuẩn bị tăng giá chào trên $50/tấn, một nguồn tin từ nhà sản xuất khác nhận xét: "Người mua từ Ấn Độ, châu Phi và các nước vùng Vịnh đã nối lại việc mua hàng vào tuần trước, giúp chúng tôi bán hết hàng phân bổ tháng 7. Chúng tôi đã thực hiện tăng giá trong các chào hàng giao tháng 8."

Chào hàng Mỹ dẫn sóng phục hồi PE, các nhà bán Trung Đông nhiều khả năng theo sau

Những dấu hiệu phục hồi đầu tiên trên thị trường PE tại Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện từ các chào hàng có xuất xứ Mỹ, khi các mức giá thấp trước đó không còn bị cắt sâu như tuần trước. Tuần này, người bán hoặc tạm ngưng công bố giá chính thức hoặc nâng giá vượt ngưỡng $1000/tấn CIF cho LLDPE C4 film và HDPE film. Sự chuyển biến trong 10 ngày qua khiến nhiều thành viên thị trường tin rằng các nhà cung cấp Trung Đông sẽ sớm theo sau, đặc biệt khi thị trường dầu thô và ethylene trở nên rắn chắc do chi phí sản xuất tăng lên trước các rủi ro địa chính trị mới. Trong khi đó, áp lực cạnh tranh giữa các nhà cung cấp đã giảm khi phần lớn người bán đã tiêu thụ hết hàng nhờ doanh số giao cho châu Á sôi động vào tuần trước, khiến triển vọng tháng 8 tích cực hơn hẳn so với hai tuần trước đó.

Trong khi ấy, một số nhà chuyển đổi than phiền rằng họ đã không còn khả năng cạnh tranh sau khi EU bãi bỏ thuế nhập khẩu 6,5% đối với PE có nguồn gốc từ Mỹ. Trong khi động thái này sẽ cho phép các nhà sản xuất châu Âu hưởng lợi từ hạt nhựa Mỹ giá rẻ và xuất khẩu sản phẩm thành phẩm miễn thuế, nó được cho sẽ làm giảm sức cạnh tranh của các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trường châu Âu. Hơn nữa, khả năng PE Mỹ ồ ạt tràn vào châu Âu có thể khiến các nhà sản xuất trong khu vực chuyển hướng nguyên liệu sản xuất trong nước sang Thổ Nhĩ Kỳ, làm gia tăng cạnh tranh.

Một nhà xuất khẩu lớn nhận xét: "Xét đến Liên minh Hải quan giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU, chúng tôi cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ cũng nên áp dụng một quyết định tương tự. Nếu không, các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp bất lợi."

Thị trường hàng giao tại chỗ trong nước cũng tăng giá khi nguồn cung giao liền giảm

Tâm lý thị trường mạnh lên cũng đã lan sang thị trường polyolefin trong nước, khi các nhà phân phối bắt đầu tăng giá chào trong bối cảnh nhu cầu mua tăng và nguồn hàng giao nhanh khan hiếm. Sau nhiều tuần xả hàng tồn kho và giảm giá mạnh, một số thương nhân cho biết hàng giá rẻ đã hầu như cạn kiệt, giúp người bán có cơ sở nâng giá nhằm gỡ lại một phần khoản lỗ lớn vào tháng 6 và đầu tháng 7. “Chúng tôi nghe nói giá tăng lên đến $100/tấn trong tuần,” một người chơi xác nhận.

Nhà sản xuất trong nước Petkim cũng đã phản ánh tâm lý cải thiện này bằng việc củng cố chính sách giá của mình, tăng giá PP và các dòng HDPE. Triển vọng đối với LDPE cũng khả quan nhờ nhu cầu tăng, khối lượng CIF hạn chế cùng tín hiệu tăng €150/tấn từ các nhà cung cấp châu Âu.

Một nhà chuyển đổi PE cho biết: “Khi thương nhân tránh giữ vị thế dài hạn trong giai đoạn thị trường lao dốc tự do và nhu cầu đã được cải thiện trong hai tuần gần đây, nguồn hàng giao nhanh bắt đầu thu hẹp. Các nhà phân phối được kỳ vọng sẽ nâng giá chào để thu hồi một phần khoản lỗ gánh chịu trong xu hướng giảm giá."

Hiệu quả đơn hàng hạ nguồn được giám sát chặt chẽ

Dù tâm lý được cải thiện, phần lớn các thành viên thị trường nhất trí rằng mức độ bền vững của bất kỳ đợt tăng giá chắc chắn nào đối với PP và PE sẽ cuối cùng phụ thuộc vào nhu cầu ở đầu ra. Một số nhà sản xuất cho biết nhu cầu mua của người dùng cuối đã tăng gần đây, mặc dù điều này vẫn chưa chuyển hóa thành đơn hàng vững chắc.

Người mua hạt nhựa tiếp tục mua theo nhu cầu để giảm thiểu rủi ro giá tăng, trong khi các khó khăn về tài chính và bất ổn quanh đơn hàng sản phẩm cuối vẫn khiến nhiều nhà chuyển đổi tỏ ra thận trọng. Mùa nghỉ hè đang đến gần tại châu Âu, vốn truyền thống làm giảm hoạt động xuất khẩu của các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ, cũng là một yếu tố quan trọng cần theo dõi. Do vậy, các thành viên thị trường sẽ theo sát sổ đơn hàng hạ nguồn trong những tuần tới để đánh giá liệu nhu cầu có đủ để hỗ trợ kỳ vọng tăng giá của người bán hay không hoặc liệu xu hướng tăng hiện tại có tiếp tục chỉ là kết quả từ chi phí gia tăng.