Việt Nam bị EU đưa vào cuộc điều tra về PET; Thổ Nhĩ Kỳ được loại khỏi tầm ngắm

Trong bối cảnh đồn đoán trước đó chỉ ra khả năng điều tra chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu polyethylene terephthalate (PET) từ cả Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam, Ủy ban châu Âu cuối cùng đã khởi kiện riêng Việt Nam. Trong khi PET của Việt Nam hiện đang bị giám sát chính thức, PET của Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã tránh được viên đạn vào lúc này, để những người tham gia thị trường tự đánh giá tác động của động thái có chọn lọc của EU.

Một người tham gia thị trường Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: “Mặc dù ban đầu nghe nói rằng các nhà sản xuất nhựa châu Âu đã nộp đơn khiếu nại chống lại cả Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam, tuy nhiên các nhà chức trách EU đã quyết định chỉ tiến hành với Việt Nam. Họ có thể cần phải đảm bảo các nguồn thay thế, vì việc nhắm mục tiêu vào cả Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ gây ra rủi ro về nguồn cung. Rốt cuộc, họ đã tiến hành một cuộc điều tra vào Trung Quốc vào năm ngoái—nếu Thổ Nhĩ Kỳ cũng được thêm vào, thì sẽ hầu như không còn nguồn khả thi nào cho khu vực này nữa.”

Thông tin ban đầu nhắm vào cả Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam

Vào giữa tháng 5, những thông tin trong ngành cho rằng Ủy ban châu Âu đang chuẩn bị nhắm mục tiêu vào hàng nhập khẩu PET từ cả Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam. Những người tham gia thị trường đã nêu ra mối lo ngại ngày càng tăng về lượng hàng nhập khẩu tăng và tác động của nó đến giá cả từ hai nhà cung cấp này, những người đã cùng nhau lấp đầy khoảng trống nguồn cung do Trung Quốc để lại sau khi khu vực này áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với PET của Trung Quốc vào tháng 4 năm 2024.

Trên thực tế, dữ liệu từ Công cụ Thống kê ChemOrbis cho thấy lượng hàng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam cùng chiếm khoảng 50% tổng lượng PET nhập khẩu của EU vào năm 2024, tăng từ mức 38% tích lũy của năm trước. Lượng hàng nhập khẩu từ Việt Nam đã tăng với tốc độ ngày càng nhanh trong năm năm qua, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ giành vị trí hàng đầu trong số các nhà cung cấp PET cho EU vào năm 2023 và 2024 mặc dù mức tăng hàng năm khiêm tốn hơn.

Trong giai đoạn 2020-2024, thị phần của Thổ Nhĩ Kỳ trên thị trường PET EU tăng khoảng 1,6 lần, trong khi thị phần của Việt Nam tăng vọt 3,4 lần.

Việt Nam được chọn khi Thổ Nhĩ Kỳ được thông qua

Bất chấp những đồn đoán, chỉ có Việt Nam đang phải đối mặt với một cuộc điều tra chính thức. Vào ngày 22 tháng 5, Ủy ban châu Âu đã xác nhận rằng họ đã khởi xướng một cuộc điều tra chống bán phá giá đối với PET của Việt Nam được phân loại theo mã CN 3907 61 00, nêu lý do giá trong nước giảm đáng kể và gây thiệt hại cho các nhà sản xuất EU. Cuộc điều tra bao gồm năm dương lịch 2024, với các ước tính thiệt hại rộng hơn kéo dài từ năm 2021.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ không tham gia cuộc điều tra chính thức đã không bị bỏ qua, làm dấy lên cuộc tranh luận về lý do đằng sau cách tiếp cận có chọn lọc của EU. Một lời giải thích có thể nằm ở hành vi giá. Trong khi PET của Việt Nam được báo cáo là có giá thấp hơn nhiều so với giá tại châu Âu, những người tham gia thị trường cho rằng PET của Thổ Nhĩ Kỳ đang giao dịch trong khoảng giá trung lập hơn.

Một nhà phân phối ở Đức cho biết: "Giá PET của Thổ Nhĩ Kỳ thường ngang bằng với khoảng giá nội địa. Đó có thể là lý do tại sao họ tránh được sự giám sát cho đến nay.”

Nói cách khác, mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng đáng kể thị phần của mình lên khoảng 30% vào năm 2024, tuy nhiên họ có thể đã làm như vậy mà không cần dùng đến các chiến lược định giá rõ ràng sẽ làm suy yếu các nhà sản xuất EU—ít nhất là không đến mức gây ra khiếu nại hoặc điều tra chính thức.

Sự ổn định ngắn hạn cho các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ

Hiện tại, các nhà sản xuất PET của Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã sẵn sàng hưởng lợi từ kết quả này. Với việc Trung Quốc thực sự bị loại và Việt Nam có khả năng phải đối mặt với thuế trong những tháng tới, Thổ Nhĩ Kỳ có thể củng cố thêm vai trò của mình như một nhà cung cấp PET quan trọng cho châu Âu. Khi Việt Nam chiếm khoảng một phần tư lượng nhập khẩu của liên minh, Thổ Nhĩ Kỳ có thể lấp đầy một phần khoảng trống này. Những người mua có thể chuyển hướng khỏi các nguồn cung của Việt Nam có thể ngày càng dựa vào khối lượng của Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là khi không có bất kỳ hạn chế chính thức nào.

Tuy nhiên, thị trường vẫn cảnh giác. Một nhà kinh doanh ở Ý cho viết: "Chỉ vì Thổ Nhĩ Kỳ hiện không bị điều tra không có nghĩa là nó sẽ biến mất khỏi radar mãi mãi.” Ông cho biết thêm: "Ủy ban có thể xem xét lại vấn đề này nếu xu hướng giá cả hoặc thị phần trở nên cạnh tranh hơn.”

Những người tham gia thị trường đang theo dõi chặt chẽ các luồng thương mại sắp tới, đặc biệt là trong mùa PET cao điểm. Trong khi giá giao ngay hiện tại vẫn ở mức thấp và nhu cầu chậm tăng, tiềm năng xáo trộn nguồn gốc nhập khẩu đang hiện hữu.

Theo Công cụ Thống kê, Thổ Nhĩ Kỳ đã là nước xuất khẩu ròng kể từ năm 2015, với lượng xuất khẩu PET hàng năm đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2024. Quốc gia này tiếp tục củng cố vai trò là nước xuất khẩu chính trong bối cảnh PET toàn cầu.

Trong một động thái quan trọng nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước và khả năng cạnh tranh quốc tế, SASA đã đưa vào hoạt động một cơ sở sản xuất chip PET mới tại Adana vào ngày 30 tháng 4, với công suất hàng năm là 330.000 tấn. Sự kiện này diễn ra sau cột mốc trước đó của công ty vào ngày 3 tháng 3, khi công ty bắt đầu hoạt động thương mại tại nhà máy PTA có công suất sản xuất đáng kể là 1,75 triệu tấn/năm.

Những khoản đầu tư chiến lược này dự kiến sẽ nâng cao đáng kể hiệu quả sản xuất và tiềm năng xuất khẩu của SASA, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu. Các công suất bổ sung được dự đoán rộng rãi sẽ phục vụ cho các thị trường xuất khẩu—đặc biệt là ở châu Âu và Trung Đông—củng cố vị thế của Thổ Nhĩ Kỳ như một cường quốc khu vực trong chuỗi giá trị PET.

Phản ứng thờ ơ của thị trường trước cuộc điều tra của Việt Nam

Điều thú vị là động thái điều tra Việt Nam của EU đã vấp phải phản ứng khá thờ ơ từ những người mua PET trên khắp khu vực. Nhiều người tin rằng tác động sẽ có thể kiểm soát được, chỉ ra nguồn cung của các nhà cung cấp thay thế.

Một người mua ở Tây Ban Nha cho biết: "Có rất nhiều nguồn nhập khẩu có thể lấp đầy khoảng trống nếu khối lượng của Việt Nam giảm. Ai Cập và thậm chí cả Pakistan đã gia tăng sự hiện diện của họ.”

Thị phần của Ai Cập trên thị trường PET EU đã tăng gần gấp đôi từ năm 2020 đến năm 2024, trong khi thị phần của Pakistan tăng gần gấp ba lần.

Trên thực tế, một số quốc gia - bao gồm Hàn Quốc, Ấn Độ và Indonesia - đã chứng kiến dấu ấn của họ trên thị trường PET EU bị thu hẹp trong năm năm qua. Từ năm 2020 đến năm 2024, thị phần của Ấn Độ trên thị trường PET EU đã giảm gần 5 lần, trong khi thị phần của Hàn Quốc và Indonesia lần lượt giảm khoảng 4 lần và 3 lần.

Khi thị trường PET trải qua giai đoạn biên lợi nhuận thấp kỷ lục và nhu cầu liên tục yếu, sự phụ thuộc liên tục của châu Âu vào hàng nhập khẩu có giá cạnh tranh vẫn còn rõ ràng. Việc Thổ Nhĩ Kỳ có tiếp tục được miễn trừ trong thời gian dài hay không sẽ phụ thuộc vào mức giá và khối lượng xuất khẩu của nước này thay đổi như thế nào khi phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng và động lực thương mại thay đổi.