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随着对中国关上大门,美国PE开始涌入东南亚和欧洲

  • 30/11/2018 (14:27)
在2017年,大约有350万吨新的PE产能上线,雪佛龙菲利普斯(Chevron Phillips)和埃克森美孚(ExxonMobil)分别拥有100万吨和130万吨的产能。据悉,在2018年,越来越多的美国PE货物出现在出口市场上,价格大多具有竞争力。

国际贸易中心(International Trade Center)的数据也证实,今年1-9月,美国HDPE出口同比增长15%,LDPE和LLDPE出口同比增长32%。美国PE的主要出口目的地仍然是南美和中国。

美国PE不注定到中国

来自新产能的过剩供应最初是被预计将流向中国的,预计中国对PE的购买兴趣仍将增长,尽管增速有所放缓。然而,今年6月份正式打响的美中贸易战,似乎改变了游戏规则。

统计数据明显地显示,美国第三季度对中国的PE出口有所下降。与第二季度末期相比,在9月份HDPE,LLDPE和LDPE出口月对比分别下降82%、33%和33%。

贸易路线有变化吗?

随着今年夏初对中国大门关闭,美国PE出口商开始寻找其它出口渠道。特别是在8月份之后,越来越多来自美国的PE报价开始以相对具有竞争力的价格出现在欧洲和东南亚(SEA)。国际贸易中心(International Trade Center)的数据也证实,美国PE已转向欧洲和东南亚。

美国PE对欧洲和东南亚的出口增加了一倍以上

2017年,美国200多万吨的HDPE出口中,只有1.5%左右是到东南亚,2.5%是到欧洲。同样,在美国180多万吨LLDPE和LDPE出口中,只有约1.9-2%是单独向东南亚和欧洲出口的。

2018年,随着对中国大门关闭,情况在第三季度发生了很大变化。今年前三个季度,欧洲和东南亚在美国HDPE出口中所占的份额翻了一番,分别占美国全部出口的4%以上。这两个地区在LLDPE出口总额中所占的份额增加了一倍多,分别达到5.2%和5.6%。

年终去库存促使美国在第四季度更加积极的出口

尽管相对于美国的整体出口而言,这些比例仍处于最低水平,但考虑到年底的去库存活动,这些比例预计将在最后一季度进一步上升,并在年底结束时候实现同比明显上升。

自8月份以来,美国对东南亚的PE报价一直具有竞争优势,而美国对土耳其的LLDPE报价最近跌破了每吨1000美元CIF的门槛。

更多的产能是否意味着我们在全球PE定价上的压力更大?

此外,2018年、2019年和2020年还将启动更多新产能。台湾台塑计划于今年下半年开始兴建80万吨/年的HDPE/LDPE工厂,陶氏化学则计划于2018年开始启动生产12.5万吨/年的HDPE/MDPE工厂。Sasol也计划在2018年下半年或2019年初投产89万吨/年的LDPE/LLDPE工厂。2019年、2020年和2021年还有三家工厂准备投产。

鉴于这一事实,大量美国PE货物很可能流入东南亚、欧洲、土耳其以及非洲等主要地区,并继续逐步扩大在这些市场的份额。

美国不是单独在该游戏中

不仅是美国,在这些主要市场上,还有其他一些新产能正在涌现。在东南亚,马来西亚国家石油公司已经于2017年在泰国建立了一家新的LLDPE/mLLDPE工厂,而马来西亚国家石油公司正准备在2019年年中之前在马来西亚启动其75万吨/年的mLLDPE工厂, Chandra Asri计划在2020年前在印度尼西亚建立另一家LLDPE/mLLDPE工厂。这意味着将会有来自区域内和附近供应来源的竞争。

PE市场竞争升温

中国还在2017年至2018年增加了一些煤基PE产能,并计划在未来几年再增加几家。当中国的需求不够好时,东南亚将是中国生产商缓解库存压力的最近的出口渠道。

不用说,中东也有一些大项目,包括Sadara和Petro Rabigh已经在2016年和2017年启动,主要是面向亚洲和欧洲。显然,全球PE市场的竞争将非常激烈,市场人士需要更密切、更仔细地关注不断变化的市场动态。
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